虽然朵谢梅技师以前见过公主，但时间隔了这么久，再看见她的时候，他真是吓得说不出话来了。公主正如他所预言的那样，真的是越大变得越丑陋了。她瘦小的身体上承受着一个硕大无比的脑袋，五官完全错位了，一只眼睛如同铜铃一般，另一只眼睛却如同豌豆一般，歪歪的鼻子，脸上爬满了歪七扭八的皱纹，嘴巴和下巴上张还满了雪白的胡子。唉！所有人见了她，都不得不闭上眼睛。
国王很仔细地把朵谢梅小先生打量了一番，朝他微微点了点头。朵谢梅小先生看见他的叔叔朵谢梅技师在鼓励着他，就信心十足地走上前，用自己温和的手握了握飘莉芭公主的手。飘莉芭公主一看见俊俏的朵谢梅小先生，就立刻喜欢上了他。她用手按住自己的胸口，不由自主地暗暗地向上帝祈祷：“啊，上帝！保佑我的朵谢梅小先生，但愿他有本事咬破核桃，但愿我未来的丈夫就是这个英俊的朵谢梅小先生。万能的上帝，保佑我啊！”
见到丑陋的公主之后，朵谢梅小先生不但没有害怕，反而非常地同情她，他十分想帮她破除那个魔咒，因为他知道，容貌对于女生来说是非常重要的，没有什么比丑陋更让小姑娘伤心的事情了！
这样想着，善良的朵谢梅小先生就开始咬那颗坚硬的核桃了。他先把金黄的长辫子在脖子上绕了一圈，然后把核桃放进嘴里，再将辫子往后面用力一拉，只听得一声清脆的“喀嚓”声！那颗大大的硬核桃竟然一下就给咬碎了。
啊！真是太神奇了，宫殿里所有的人都屏住了呼吸，更加紧张起来。
只见朵谢梅小先生很仔细地把核桃肉分为几片，把果壳清理干净以后，便对公主深深地鞠了一个躬，然后十分恭敬地把整个核桃肉递到了公主手中。然后他闭上眼睛，准备往后退了。
飘莉芭公主把整个核桃肉都吃下去以后，奇迹马上就出现了，她一下子变回了原来的那个美丽的样子——她的脸又是玫瑰和百合的颜色交织而成的，她的眼睛又像是一汪蔚蓝清澈并且有着闪闪波光的海水，她的头发呢——啊，还是用纯金的金丝线编成的。飘莉芭公主现在又成了世界上最美丽的小公主了。
所有的人都不停地欢呼着，激动地蹦着跳着！每一个人都跟从着国王，用脚后跟站着在地上不停地转圈，王后已经兴奋地不醒人事了，但即使她晕倒了，她的头发还在优雅地跳舞呢！
在这样发了狂的气氛之中，立了大功的朵谢梅小先生要闭着眼睛朝后面走七步了。这可不是一件很容易的事情。
现在，他集中了自己的所有的精神，深吸了一口气，但他刚刚把右脚向后退了一步，一个戴着王冠的母老鼠就从角落里冲了出来。它一边旋转，一边吱吱地尖叫着，朵谢梅小先生刚好踏在了它的身上。他的身体一晃，眼看就要摔下来了，人们屏住了呼吸，而重获美丽的飘利芭公主，却连眼睛都不敢睁开，只是一个劲地向上帝祷告，请求他保佑自己和朵谢梅小先生。
朵谢梅小先生绷住身子，很快就稳住了，但是人们刚要松一口气，可怕的事情又出现了——刚刚还英俊无比的朵谢梅小先生居然变成了飘莉芭公主的那副丑样子！那嘴啊，头啊，简直都是刚才的公主的老样子！唯一不同的是，他背后的那条辫子变成了一块窄窄的木板，这块木板是用来支撑他的下巴的。
他的叔叔和天文专家，以及他的爸爸都吓得说不出话来了。那只可恶的老鼠王后呢，她满身是血的在地上不停地打着滚儿，终于得到了它应有的惩罚了——朵谢梅小先生正好一脚踩中了她的脖子。它已经奄奄一息了。这时，从她的嘴里居然唱出了非常凄惨的歌，这首歌虽然一点也不难听，但是听到它的人都感到浑身发冷、很恐怖：
“啊，克拉卡图克，你这硬核桃，
你今天要了我的命，
但是，咬核桃的小先生，
你今天也不要太高兴，
我那个戴着七顶王冠的儿子
会替我报仇，报仇！
不把你弄死，
它决不罢休，
啊，今天让我死去，
我是多么的不甘心，
我是多么的不甘心，
我好痛苦！
我要死去了！
我好痛苦！
叽……
叽叽……
叽叽……”
老鼠王后唱完以后，就彻底地断了气。宫廷的侍卫马上用小铲子把它铲走了，狠狠地丢在一个远远的发臭的垃圾堆里。
我可怜的朵谢梅小先生，他现在是多么的难看啊！变得漂亮的飘莉芭公主一见到他这个样子，就完全忘了自己的祷告，只是惊叫起来。她用手遮住眼睛，大声说：“快把这个丑八怪轰走！马上轰走！他太难看了！怎么配得上我这个高贵美丽的公主呢？”
听到公主的命令，一群武士马上出现了，他们其中的一个一把抓住了朵谢梅小先生脖子后面的木板，一下就把他扔到王宫外面去了。
即使这样，国王还是觉得不解恨，他想一定是那个天文学家和那个叫做朵谢梅的自鸣钟技师在故意捉弄他，于是又发出了一道无情的命令——把这两个家伙也轰出去！
这个结果是天文学家在星象中没有看到的，他只好叹了一口气，哀叹自己的命运多舛，现在他们两个又被国王从京城驱逐出去了。
天文专家和朵谢梅技师对星象还是很相信的，他们回去又重新研究了一遍。据说，那个变成丑八怪的朵谢梅小先生是可以恢复原来的面貌的，而且他将来还是有希望做王子和国王的，但条件是他要打死老鼠王后的那个七个头的儿子，并且，还要有一个漂亮的小姐爱上他。
你知道吗？原来玛丽的那个胡桃夹子，就是变成丑八怪的朵谢梅小先生啊！